Các quỹ đầu tư tư nhân đã là một công cụ chính được sử dụng để thúc đẩy nền kinh tế của nhiều quốc gia để giúp các công ty khởi nghiệp hoặc mạo hiểm có được vị thế trên thị trường. Đó là một vốn tập thể được tạo sẵn cho các nhà đầu tư và các công ty tư nhân sử dụng để phát triển doanh nghiệp của họ. Về cơ bản, nó được sử dụng để đầu tư vào vốn cổ phần tư nhân hoặc các công ty chưa niêm yết. Bản chất của vốn cổ phần tư nhân là tạo ra một nhóm tiền mặt có thể được sử dụng để tái định vị một công ty để có thể kiếm được nhiều lợi nhuận hơn hoặc giúp một công ty đầu tư phát triển các dòng sản phẩm và công nghệ mới.
Nó cũng giúp các tổ chức mở rộng vốn lưu động và tăng cường quản lý và lực lượng lao động. Không có gì ngạc nhiên khi nhiều nhà đầu tư giàu có được công nhận và không được công nhận đang nghiêm túc thực hiện điều này và bạn cũng có thể tham gia đào tạo. Mặc dù Quỹ đầu tư tư nhân không dành cho các nhà đầu tư nhỏ vì nó liên quan đến khoản đầu tư khoảng một triệu đô la Mỹ trở lên, nhưng thực tế vẫn cho thấy lợi tức đầu tư rất đáng khích lệ, đặc biệt là khi bạn đầu tư đúng. Đó là lý do tại sao sự lựa chọn của bạn về người quản lý quỹ đầu tư tư nhân phải là một tay kiểm tra và đáng tin cậy. Điều này là cần thiết bởi vì các nhà đầu tư cổ phần tư nhân là các nhà đầu tư thụ động.
Nếu bạn có một số tiền khổng lồ và bạn thực sự muốn đầu tư vào Quỹ đầu tư tư nhân và kiếm được nhiều tiền từ khoản đầu tư của mình, thì các tùy chọn sau sẽ giúp bạn bắt đầu.
Cách đầu tư vào quỹ đầu tư tư nhân - Hướng dẫn cho người mới bắt đầu
1. Bắt đầu với Câu lạc bộ Quỹ đầu tư tư nhân
Có thể bạn đã nghe nói về các câu lạc bộ Đầu tư; vậy tại sao bạn không phải là một phần của một? Có nhiều câu lạc bộ đầu tư tư nhân khác nhau mà bạn có thể bắt đầu với. Vì Quỹ đầu tư là tất cả để tập hợp tiền mặt lại với nhau để có thể đáp ứng số tiền cần thiết cho khoản đầu tư đó, bắt đầu với gia đình và bạn bè có thể chi trả khoản tiền này có thể là một cách tuyệt vời để bắt đầu. Bạn cũng có thể hỏi hoặc tìm kiếm các câu lạc bộ đầu tư lớn xung quanh bạn và đăng ký tham gia cùng họ
2. Quỹ giao dịch cổ phiếu tư nhân (ETF)
Bạn cũng có thể mua cổ phiếu của một quỹ ETF. Mua loại cổ phiếu này giúp bạn bỏ qua các yêu cầu nghiêm ngặt cho các nhà đầu tư cá nhân. Điểm hay của việc mua Quỹ giao dịch trao đổi là nó giúp theo dõi chỉ số của các công ty giao dịch công khai đầu tư vào cổ phiếu tư nhân. Với loại danh mục đầu tư này, bạn nên lưu ý rằng bạn sẽ bị nhà môi giới tính phí dịch vụ cho tất cả các giao dịch của bạn với họ.
3. Đầu tư vào Quỹ
Fund of Funds chỉ đơn giản là một nhóm tiền từ các nhà đầu tư khác nhau đang được quản lý bởi một công ty là chuyên gia đánh giá các lựa chọn đầu tư và biết đầu tư vào đâu và số tiền để phân bổ cho các quỹ đầu tư tư nhân. Loại danh mục đầu tư này giúp các tổ chức tăng hiệu quả chi phí của họ. Mặc dù yêu cầu đầu tư tối thiểu đối với quỹ của các quỹ là từ 100.000 USD, nhưng thực tế là với quỹ của các quỹ, bạn có quyền truy cập để đầu tư vào các công ty khác nhau mà bạn quan tâm. Ngoài ra, nếu bạn thực sự muốn giảm thiểu rủi ro liên quan đến quỹ Private Equity, thì Đầu tư vào quỹ sẽ là lựa chọn tốt nhất của bạn. Xin lưu ý rằng bạn sẽ bị quỹ quản lý quỹ tính phí.
4. Các công ty mua lại mục đích đặc biệt (SPAC)
Điều độc đáo về hình thức danh mục đầu tư này là bạn có thể không có các lựa chọn mua vào các công ty khác nhau. Với các công ty mua lại mục đích đặc biệt (SPAC), bạn sẽ bị hạn chế chỉ đầu tư vào một công ty mỗi lần. Các công ty mua lại mục đích đặc biệt (SPAC) cho phép bạn tiếp cận đầu tư vào các công ty vỏ được giao dịch công khai cho phép đầu tư vào quỹ đầu tư tư nhân vào các công ty tư nhân bị định giá thấp.
5. Đầu tư mạo hiểm
Vốn mạo hiểm cung cấp vốn cổ phần cho các công ty mới bắt đầu và cho các công ty đang trong giai đoạn phát triển. Các chỉ số làm cho các công ty như vậy đủ điều kiện cho đầu tư mạo hiểm là tiềm năng của họ để có lợi nhuận trong dài hạn. Trong một số trường hợp, tiềm năng này có thể bị ẩn đi, nhưng với phân tích thích hợp và các công cụ phù hợp, các chuyên gia có thể dự đoán liệu một công ty khởi nghiệp có thể có lãi hay không. Tuy nhiên, chúng tôi không thể loại trừ khả năng mất đầu tư với một số công ty mới thành lập hoặc đang phát triển.
6. Quỹ mua lại
Đầu tư vào loại quỹ đầu tư tư nhân này có nghĩa là bạn đang đầu tư vào một công ty được thành lập đang gặp khủng hoảng tài chính hoặc khủng hoảng quản lý cần mua lại hoàn toàn để tránh thanh lý cho công ty. Trong loại hình đầu tư vốn cổ phần này, một số quỹ được bơm vào công ty được sử dụng để xóa các khoản nợ hiện có.
8. Vốn tăng trưởng
Trong trường hợp Vốn tăng trưởng, bạn sẽ cung cấp vốn để giúp các công ty được thành lập và thử nghiệm phát triển vượt quá mức họ đang hoạt động. Các quỹ chỉ có thể được đầu tư nếu tất cả các đánh giá và kiểm toán cần thiết đã được thực hiện, và rõ ràng là nếu các quỹ được bơm vào công ty, nó sẽ phát triển và mang lại lợi nhuận cao.
9. Nhận Trình quản lý vốn chủ sở hữu tốt nhất
Thật đáng để chỉ ra rằng quan hệ đối tác của quỹ đầu tư tư nhân thường là một danh mục đầu tư có thời hạn cố định, có vòng đời tối thiểu là 10 năm và luôn có một khoảng trống để gia hạn. Sở thích của bạn đối với người quản lý vốn cổ phần tư nhân phải được đánh giá và sàng lọc đúng cách để loại bỏ rủi ro không cần thiết và có thể tránh được và cũng để đảm bảo bạn nhận được lợi tức tốt từ khoản đầu tư của mình
Nếu bạn có một khoản tiền mặt lớn và bạn có thể đủ khả năng để mạo hiểm đầu tư nó trong một thời gian dài, thì bạn nên hướng tới đầu tư vào các quỹ đầu tư tư nhân. Không nghi ngờ gì về rủi ro khi đầu tư vào quỹ đầu tư là rất cao vì nhà đầu tư có thể mất tất cả khoản đầu tư của mình nếu họ hiểu sai, nhưng bạn cũng nên biết rằng lợi tức đầu tư hàng năm mà bạn có thể nhận được nếu đánh giá rủi ro cao hơn nhiều .
Chúng tôi tin rằng nếu bạn dành thời gian để nghiên cứu 7 lĩnh vực chính của quỹ đầu tư tư nhân được giải thích ở trên và bạn thực hiện nghiên cứu sâu hơn, bạn sẽ được thông báo và hướng dẫn tốt trong nhiệm vụ đầu tư vào quỹ đầu tư tư nhân.